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6.20机构推荐:周二具备布局潜力金股

来源:唐山新闻网   时间: 2019-04-17

  提示声明:

  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  1、传化智联:传化生态网发展方向明确 推进稳健

  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司北京到哪看羊癫疯 研究员:瞿永忠

  线下物流网络持续铺设中,已经初具规模。截至2017年底,线下实体物流网络来看,已开展业务的公路港城市物流中心项目65个,分拨中心累计51个,港港互通线路231条,路港驿站1124个。目前,依托各线下已经拓展各节点,实体物流网络已经初具规模,逐渐实现互联互通。公路港是实体物流网络的核心节点,负责大区域物流的调控管理;分拨中心进行专业的集货分配;互通线路及公路袋鼠自建运力池推进港港间的互联互通;路港驿站推治疗癫痫疾病的专科医院哪家好进全国范围内的深度覆盖。

  “线上平台+智能系统和支付”稳步推进,不断完善传化生态圈。线上平台完善实体物流网络,干线车货匹配平台陆鲸配合实体网络调控运力,发展稳健;同城车货匹配平台易货嘀呈高速增长态势,2017年实现GMV11亿元,同比增长近7倍。智能系统和支付成为传化网发展的两大基础,智能系统(ERP、WMS、OMS、TMS等)提高运营效率;传化支付帮助传化网实现支付闭环。

  传化网不断吸引供应商日照癫痫病医院到哪家治疗好、物流公司以及卡车司机三大流量,公司逐渐进入流量变现阶段。公司基于已经形成雏形的传化网,推进揽货、线路运营、分拨落货、仓储建设、运力池打造等一系列供应链业务服务,从而吸引货主、物流公司以及司机三大类流量,未来有望依托庞大的流量拓展金融、旅馆租赁、广告等盈利能力较强的增值服务,流量变现能力将逐渐加强。

  公司重资产运营模式下,自有资产价值高。公司公路港建设采用“自建+合作”方式,重资产模式经营,资产价值高,截至2017年底癫痫病多少钱可以治好,公司拥有固定资产17亿元,投资性房地产61亿元以及在建资产11亿元,总共占资产比例达到37%。

  投资建议:公司物流业务发展空间大,不断兑现业绩承诺,期待传化网流量变现释放业绩,预计公司2018-2020年EPS分别为0.26元/0.34元/0.43元,对应PE分别为48x/37x/30x,我们给予“买入”评级。

  风险提示:物流网络建设进度不及预期,物流业务拓展受阻。

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